• 兰石重装(603169)新股订价申报:国际石化装备制作
  • 发布时间:2020-05-20 01:23 | 作者:admin | 来源:原创 | 浏览:1200 次
  •   中国石化装备制作业的先行者:公司深耕石化装备制作业60年,主营营业涵盖炼油及煤化工高端压力容器、锻压机组、换热器装备、核电新动力等多个高端动力装备的研发、设计、制作范围;公司技巧才华凸起,自立研发产品弥补国际多项空白。公司设立兰州,青岛和新疆三大年夜花费及研发基地,深耕石油和煤炭资本丰富的西部地区,同时满足东部地区和海外市场需求,构成东、西两翼齐飞格局。

      石化装备制作业市场远景宽广:大年夜型及特种材质压力容器遍及应用于炼油、化工存储、化肥等范围,市场范围广,潜力大年夜。换热器制作业集中度较低,估计至2020年时代将保持年均10-15%摆布的速度增加。

      公司产品市场占领率高,竞争优势凸起:公司多个大年夜型炼油化工装备产品市场占领率在50%以上,主导产品四合一延续重整反应器、板焊式加氢反应器、快速铸造液压机组系列等均代表国际抢先水平,最近几年煤化工装备营业增加迅猛,“兰石”品牌装备在国际有名度高。公司取得中公平易近用核平安装备制作容许证,未来有望在核电及新动力营业开拓新蓝海。公司为壳牌、BP、林德、法液空、塞班等国际有名公司的合格装备供应商,是中石化认定的 3 家静装备计谋供应商之一,也是中石油的计谋供应商。

      募投项目扩产能感化清晰:青岛花费基地才华完美建立项目可完成新增产能8,800吨,新增的发卖支出65,600万元。超大年夜型容器移开工厂项目有助于处理公司区位制约困难,奠定国际大年夜型容器制作和现场组焊技巧方面抢先水平。

      公道价值区间:估计14-16年EPS辨别为0.12/0.17/0.23元,从可比公司以后估值及公司未来几年的事迹增加预期,我们赐与2014年公道PE区间为15-20倍,公司公道价值区间为1.8-2.4元。

      风险提醒:产能建立不及预期;微不美观经济下滑风险带来需求下滑,行业竞争超越预期带来盈利才华下滑风险;“出城入园”家当升级计谋风险等。

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